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中央空调市场有望进一步增长

发表时间:2014/1/26
    中央空调作为商业建筑和中高端住宅必备制冷系统,未来8年国内市场空间高达万亿元,年复合增速接近20%,其中2020年市场规模有望达到2000亿元,达到目前市场规模的4倍左右。 拉动国内中央空调市场继续增长,概括主要来自三方面市场的需求。一是对目前建筑高能耗的节能改造将带来累计3000亿元左右需求;二是城镇化推进拉动公共建筑新增中央空调采购累计约4500-6000亿元;三是中高端户式中央空调需求累计约1000亿元。
 
    一、建筑节能市场
 
    目前建筑耗能已与工业耗能、交通耗能并列,成为我国能源消耗的三个“耗能大户”。其中,建筑能耗约占全社会总能耗的30%,而如果将建材生产过程中耗掉的能源也计算进来,那么这一比例将增加到46.7%,几乎占据全社会总能耗的50%。更为严重的现实是,据统计,在全国每年新建的近20亿㎡建筑中,高能耗建筑超过了95%。而在我国既有的215亿㎡公共建筑中,节能达标率尚不足10%。
 
    作为耗能的“大户”,中央空调系统的节能与否,与建筑节能达标有莫大的关系。据了解,在发达国家暖通空调能耗占建筑能耗的65%,以建筑能耗占总能耗的35.6%计算,暖通空调能耗占总能耗的比例高达22.75%。在国内,根据国家信息中心发布的数据显示,在建筑物的能耗中,以最常见的在办公建筑的电耗结构为例,中央空调、照明、办公设备、电梯占据98%的能耗总量。其中办公设备耗电占13%,照明设备占全部耗电的21%,电梯耗电占到4%。相较而言,中央空调系统耗电占办公建筑能耗最多为59.95%,而照明、办公设备、电梯及其他等各项所占比为40%。
 
    根据中国节能协会节能服务专委会的统计,目前全国既有建筑面积达430亿平方米,使用传统中央空调的大型公共建筑占到5%,也就是21.5亿平方米。如果全部使用节能型中央空调,按照一平方米120元的价格计算,国内将会有2000亿元以上的替代市场。“2012年,我国中央空调销售市场的容量才达到610亿元。现在一下子就扩展出2000亿元的市场蛋糕,这对正处于恢复性增长阶段的中央空调行业发展十分关键。”
 
    二、城镇化新增市场
 
    目前,国内众多空调企业也看到一些一级市场开始萎缩,但二三级市场放量明显,不少企业已经着重于寻找市场增长点和潜力市场,除了华东等成熟市场,空调厂商开始向三四级市场迈进,将逐步渗透到中西部地区的地级市和发达地区的县级市。一、二级市场高能效空调、房地产的发展在一定程度上促使行业重回上升的趋势,而三、四级市场在城镇化的推动下将加快发展,将推进整个渠道进一步下沉。
 
    在国内一二级空调市场日趋饱和的情况下,三四级市场整体容量大、竞争相对较弱、毛利率较高的特点日益被重视,各厂商开始深挖渠道,在三四市场开始了一场争夺战。这一趋势不仅表现在家用空调市场领域,中央空调市场同样呈现出这一特点。随着城镇化建设的拉动,国内中央空调刚需将继续释放,市场仍会保持一定的增长,但整体增速会进一步的放缓,空调市场的渠道结构也在加速进行转变。
 
    十八届三中全会上中央进一步明确将加大力度推进新型城镇化的建设,城镇化将成为未来中央空调市场新一轮经济增长的引擎,伴随三、四级市场的发展,新增公共建筑必然将给饱和度本就不高的三、四级市场带来持续的放量增长。
 
    三、家用中央空调市场
 
    资料显示,欧美、日本的公寓、住宅、别墅中,已普遍使用家用中央空调,美国市场上的使用率已超过70%,日本超过50%。而2013年中国市场家用中央空调的规模约400亿元,中央空调已普遍用于高档住宅和别墅项目。目前江浙一带的新房选择家用单元机这类家用中央空调的,已占到70%。
 
    中国空调市场一直是分体机占主导,柜机、窗机争雄的格局。近几年,随着消费者意识提高和消费能力提升,家用中央空调开始快速增长。国内外不少空调企业也已在中国涉足该领域。高端家用中央空调市场已经成为企业争夺的市场蓝海,而且随着居民生活水平的提高,家用中央空调市场必将进一步拉动国内中央空调市场的增长。
 
    目前,涉足家用中央空调市场的企业主要有以大金为首的日系企业,包括日立、东芝、三菱重工、三菱电机等,韩系品牌三星、LG,以及美的、格力、海尔等中国企业。美国大型商用中央空调品牌约克、麦克维尔、开利也开始拓展市场。
 
    市场需求有望持续释放,2010、2011年增速已达到30%左右,2012年受到宏观调控影响,但这种调整是短暂的,商用建筑、中高端住宅不是宏观调控重点,中央空调市场2013年迅速回暖,预计未来3年市场需求将重新提速,虽然高速增长的态势可能不会继续出现,但行业未来市场空间仍在,持续增长的态势不会改变。
 
    在国家政策、市场环境、产品应用等多重因素的作用下,2013年中央空调行业得以实现了持续的复苏。随着国内中央空调行业的不断成熟,像2011年那样大幅增长的时期已经难以再现,但是在节能环保这项国策的不断深入下,未来对于空调的节能改造项目会进一步涌现,行业的持续复苏依然可期。
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